Perfina Persönliche Finanzberatungs-GmbH
Kontinuierliche Betreuung

Kontinuierliche Betreuung

 

Kunden wün­schen sich flexible Lösungen. Das für Sie ausgearbeitete Finanzkonzept darf deshalb nicht statisch sein und sollte zudem jedes Jahr überprüft werden. Neue gesetzliche Rahmenbedingungen, strukturelle Wandlungsprozesse auf den Weltmärkten, aber auch eine Veränderung Ihrer persönlichen Lebenssituation können eine Neubewertung und damit eine sinnvolle Anpassung von Finanzkonzept sowie -produkten erforderlich machen.

 

Wir betrachten daher Ihre kontinuierliche Betreuung in den Bereichen Absicherung, Vermögensplanung und Finanzierung als ganz wesentlichen Bestandteil unserer Dienstleistung. Als inhabergeführtes Unternehmen kümmern wir uns engagiert um Ihre Anliegen und nehmen Ihnen die Kommunikation mit Banken und Versicherungen ab. Auch die weitere Betreuung Ihrer bestehenden Verträge übernehmen wir gerne.

 

 


 
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